этого щелкните на кнопке Поиск на панели инструментов Стандартная. Открывается окно Поиск. Введите в диалоговое окно код товара или его точное наименование. Щелкните на кнопке Поиск. Курсор окажется на записи с указанным кодом.
Указанный способ поиска удобен при наличии большой номенклатуры товаров.
Заполненные строки в документе можно удалять. Для этого щелкните на строке, которую хотите удалить, и нажмите клавишу Delete или щелкните на соответствующей кнопке на панели инструментов.Внимание !
Иногда при оформлении позиции в накладной строка сохраняется, а вид номенклатуры оказывается не выбранным. Не пытайтесь сохранять и проводить такой документ, программа выдаст сообщение: «В документе не указана номенклатура». Вернитесь к редактированию графы Наименование документа, дважды щелкнув в ней, или удалите всю неправильно оформленную строку.
Графы документа можно редактировать. Для этого щелкните в графе мышью и нажмите клавишу Enter. В графе появится курсор. Внесите изменения. Для сохранения изменений нажмите клавишу Enter еще раз, для отмены изменений нажмите клавишу Esc. Если документ проводится, щелкните на кнопке Провести в окне документа и на кнопке ОК.
После сохранения документ фиксируется в журнале Поступление товара. Работа в журналах в программе «Управление торговлей» ничем не отличается от работы в журналах в программе «Бухгалтерия», поэтому откройте журнал Поступление товара, выбрав команду Документы → Поставщики → Поступление товара, затем дважды щелкните на строке с записью о документе. Откроется только что оформленный документ, и в форме документа в поле Проведен будет стоять галочка.
Есть возможность сортировать записи в документе по возрастанию или по убыванию. Поместите курсор в ту графу, по которой собираетесь организовать сортировку, и выберите в контекстном меню команду Сортировать по убыванию. На рис. 29.3 записи отсортированы по убыванию по графе Цена.
Рис. 29.3. Поступление товаров
Примечание
Сортировка по возрастанию в графах, содержащих символы, означает сортировку по алфавиту.
Оформление поступления товаров на основании заказа поставщику
Поступление товара удобно оформить на основании документа Заказ поставщику. Проделайте такую последовательность действий:
1. Откройте документ Поступление товара командой Документы → Поставщики → Поступление товара.
2. Щелкните на кнопке Добавить.
3. Выберите контрагента. В поле Заказ поставщику выберите документ Заказ поставщику из журнала, щелкнув для этого на кнопке выбора рядом с полем, и подтвердите желание заполнить документ на основании выбранного. Можно также воспользоваться кнопкой Заполнить.
4. Сохраните созданный документ (рис. 29.4).
Рис. 29.4. Оформление поступления товара на основании заказа поставщику
Оплата поставщику
Оплата поставщику за поставленный товар может производиться как за наличный расчет, так и по безналичному расчету. Рассмотрим, как оформляется оплата по безналичному расчету. Для этого оформим документы Платежное поручение и Банковская выписка.
Данные виды документов можно открыть несколькими способами. Например, выбрать в строке меню команду Документы → Банк и касса, а затем необходимый вид журнала документов. Можно выбрать также команду Документы → Платежные поручения, а затем в помощью кнопки Добавить оформить платежное поручение. Мы же воспользуемся самым удобным способом. Оформим платежное поручение на основании документа о поступлении товара. Для этого выполните следующее:
1. В журнале Поступление товара выберите документ, по которому производится оплата.
2. Щелкните на кнопке Действия и выберите На основании.
3. В открывшемся списке выберите платежное поручение.
4. Проверьте заполнение полей платежного поручения. Укажите сумму, название счета контрагента, вид, очередность платежа (рис. 29.5). Сохраните документ, щелкнув на кнопке ОК.
Рис. 29.5. Оформление платежного поручения
Для оформления банковской выписки, подтверждающей прохождение платежа, откройте журнал банковских документов командой Документы → Банк и касса → Строка выписки банка (расход) и проведите оформление выписки (рис. 29.6). Сохраните документ. Документ фиксируется в журнале Строки банковских выписок (расход).
Рис. 29.6. Журнал Строки банковских выписок
Реализация товара
Реализация товара может производиться по полной схеме, когда выписывается счет (заявка покупателя), затем на основании счета оформляется документ Реализация товара. Отплата за товар может производиться как за наличный расчет, так и по безналичному расчету. Рассмотрим данную схему реализации.
Оформление счета покупателю
Документ Счет является подтверждением согласия на оплату за товары. Этот документ можно выписать покупателю, а затем на его основании оформить товарную накладную:
1. Откройте журнал документов командой Документы → Покупатели → Заявка покупателя и щелкните на кнопке Добавить.
2. Номер документа и дата автоматически вводятся программой. Выберите контрагента. Укажите тип цен, щелкнув на кнопке Цены и валюта на панели инструментов.
3. Щелкните на кнопке Добавить на панели инструментов или на кнопке Подбор. Выберите номенклатуру из справочника Номенклатура.
4. Укажите количество товара.
5. Кнопка Записать сохраняет запись, но не закрывает окно документа. Это удобно, если предполагается добавление следующей позиции в документ.
6. Выберите новое наименование. Укажите количество.
7. Сохраните документ, щелкнув на кнопке ОК.
Документ фиксируется в журнале Заказы покупателей.
Оформление товарной накладной на отгрузку
Расходные документы в программе предназначены для оформления операций, связанных с продажей товаров. Оформляются они по общим правилам заполнения форм. Товарные накладные создаются, хранятся и редактируются в журнале Реализация. Этот документ можно открыть командой Документы → Покупатели → Реализация и щелчком на кнопке Добавить.
В открывшемся документе укажите контрагента, склад, договор. С помощью кнопки Подбор подберите товар в документ. Щелкните на кнопке ОК (рис. 29.7).
Графы накладной Количество и Цена будут доступны для редактирования, если щелкнуть в графе и нажать клавишу Enter. Внести изменения можно также, дважды щелкнув в графе. Для выхода из режима редактирования с сохранением изменений нажмите клавишу Enter. Записи в накладной можно удалять. Для этого достаточно щелкнуть в строке, которую надо удалить, и нажать клавишу Delete или щелкнуть на кнопке Удалить на панели инструментов. Строки в накладной можно копировать. Используйте для этого кнопку Копировать строку. Для быстрого заполнения документа служит также клавиша F9. Работает также автозаполнение, когда при вводе в табличную часть товара происходит заполнение поля Наименование по нескольким введенным символам.
Примечание
Документ будет проведен лишь в том случае, если нужное количество товара имеется на складе.
Оформление товарной накладной на основании заявки покупателя
Этот способ продажи часто используется, так как позволяет зарезервировать товар до приезда покупателя. Кроме того, оформление документа Реализация производится быстро за счет использования механизма ввода на основании.
1. Откройте документ Реализация товаров и выберите контрагента.
2. В поле Заявка покупателя выберите документ, на основании которого проводите продажу. Это Заказ покупателя. Выбор делается из журнала, который открывается после щелчка на кнопке выбора.
Документ оказывается заполненным. Товарная накладная автоматически фиксируется в журнале Реализация.
Оформление счета-фактуры
На основании товарной накладной можно оформить счет-фактуру:
1. Для регистрации счета-фактуры щелкните на кнопке Счет-фактура в открытом окне документа Реализация товаров (купля-продажа) (см. рис. 29.7).
2. После создания документ уже заполнен.
3. Сохраните и проведите документ.
Счет-фактура автоматически фиксируется в журнале Счета-фактуры выданные.
Получение оплаты от покупателя
Оплата за реализованные товары может проводиться как за наличный расчет, так и по безналичному расчету. Для получения оплаты по безналичному расчету оформляется строка выписки банка (приход). Оформление документа ничем не отличается от оформления строки выписки банка (расход). Рассмотрим, как оформляется получение
