Калиф: Значит, нам навсегда придется скитаться по лугам и полям, питаться лягушками и ящерицами и навсегда забыть о родном доме…
Мансор: Мой повелитель! Неужели это правда?..
В зал входит Стражник.
Стражник: Посетитель к великому калифу Хасиду!
Видит двух аистов.
Стражник: Что эти пернатые делают здесь? Осмелились залететь прямо в зал дворца через открытый балкон! Кыш отсюда! Кыш!
Аисты выбегают на балкон и улетают прочь. Стражник начинает искать калифа и визиря.
Стражник: Мой повелитель! Великий визирь! Где вы?! Тревога! Тревога! Они исчезли!
В зал вбегают придворные, и поиски продолжаются.
Придворные: Мой повелитель! Великий визирь!
В зал входит Мицра.
Мицра: Я хочу видеть калифа Хасида!
Первый придворный: Калиф исчез!
Второй придворный: И визирь Мансор тоже!
Третий придворный: Как будто ветром сдуло.
Мицра: Что ж, в этом есть доля правды.
В этот момент аисты снова оказываются на балконе и слушают о чем говорят люди.
Первый придворный: Что будем делать? Нам нельзя без калифа!
Второй придворный: Какая печальная весть для жителей Багдада!
Третий придворный: Какая ужасная новость! Бедный калиф Хасид!
Мицра: Теперь я буду вашим калифом!
Первый придворный: Ты кто такой и что делаешь здесь?
Второй придворный: Стража! Кто пустил сюда этого оборванца?
Третий придворный: Схватить его и отрубить голову!
Стражник бросается к Мицре, но тот останавливает его взмахом руки. Стражник застывает на месте.
Мицра: Я – Мицра! Сын могущественного волшебника Кашнура! Объявляю всем и каждому – отныне я повелитель Багдада!
Придворные падают на колени перед Мицрой.
Придворные: Слушаемся и повинуемся, мой господин! Приказывай, и мы исполним!
Мицра: Вот это правильно. А теперь слушайте мое повеление: начинайте приготовления к празднику по случаю моего восхождения на престол! А теперь я хочу осмотреть свой дворец.
Придворные кланяются и выходят из зала. Мицра следует за ними. Аисты проходят в зал.
Калиф: О, горе мне! О горе! Мое место отныне займет Мицра, сын моего заклятого врага Кашнура! В недобрый час злой волшебник поклялся отомстить мне.
Мансор: Что же делать, мой повелитель? Как быть?
Калиф: Отныне нам здесь делать нечего… Повелителем Багдада будет Мицра… А мы отправимся в святые места, к гробу пророка. Может быть, волшебство рассеется перед великими мощами. Вперед, мой верный товарищ…
Аисты уходят на балкон и улетают прочь.
Действие второе.
Развалины дворца. В середине виден полуразрушенный зал.
Аисты медленно плетутся, едва передвигая ноги.
Мансор: О, мой повелитель! Нет больше мочи… Мои крылья устали, а теперь и ноги заплетаются. Я скоро упаду…
Калиф: Я тоже устал, друг мой, и думаю, что пора найти какое-то убежище на ночь.
Мансор: Может быть, устроимся на ночлег в этих развалинах?
Калиф: Ничего другого не остается. Нет больше сил искать другое прибежище.
Аисты заходят в полуразрушенный зал и опускаются на пол в изнеможении. Они пытаются заснуть. Внезапно слышится громкий вздох-уханье.
Мансор (вздрагивая и озираясь по сторонам): Господин мой и повелитель! Конечно, великому визирю, к тому же аисту, не стоит бояться привидений, но я скажу, что боюсь… Рядом кто-то громко плачет и вздыхает.
Снова слышится явственный вздох.
Калиф: Я должен посмотреть, кто здесь так страдает.
Мансор: Нет! Мой повелитель! Не ходите туда! Это жуткое место и жуткие звуки!
Калиф: Не бойся, друг мой! Калифу не подобает падать на колени перед опасностями. Я пойду и посмотрю.
Мансор: Нет! Не надо ходить туда!
Визирь хватает калифа за крыло. Тот вырывается.
Калиф: Имейте мужество, мой друг.
Калиф уходит на поиски. Вскоре он возвращается, ведя за крыло сову.
Калиф: Вот причина твоих ночных страхов, великий визирь.
Мансор: Кто это?
Сова: Добро пожаловать, господа аисты! Вы – мое спасение, ибо мне предсказано, что вы принесете мне счастье!
Мансор: Как?! Сова говорит с нами человеческим голосом? Не может быть!
Сова: Не пугайтесь, господа. Не всегда я была в обличье совы и верю, что скоро освобожусь от него. С вашей помощью.
Калиф: Увы, ночная птица… Судя по всему, мы с тобой попали в одну беду… Только помочь мы тебе не сможем. Нас заколдовал злой волшебник Кушнур обманом превратил нас в аистов. Теперь от нас нет проку, так что прости и не ожидай помощи…
Сова: Злой волшебник Кушнур? Он поверг в беду и меня! Заколдовал, как и вас! Знайте же, что я – единственная дочь владыки Индии и зовут меня Луза. Однажды Кушнур явился к моему отцу и стал сватать меня для своего сына Мицры. Мой отец велел прогнать его прочь. Тогда злодей под видом слуги пробрался в мои покои и поднес мне напиток, который превратил меня в сову. Он доставил меня сюда и сказал: «Оставайся уродиной до конца дней своих. Будешь жить в этом отвратительном обличье, пока кто-нибудь по доброй воле не возьмет тебя в жены. Такова моя месть твоему отцу и особенно тебе». С тех пор прошло много месяцев. Одиноко и печально живу я здесь, слепая днем. Лишь ночью пелена спадает с моих глаз.
Калиф: У меня слабое предчувствие того, что между нашими несчастьями имеется связь. Но как нам раскрыть эту тайну?
Сова: Господин мой, у меня тоже такое ощущение. В ранней юности одна мудрая женщина сказала мне, что большое счастье придет мне через аиста. Я думаю, что знаю, как нам спастись.
Калиф: Как же?
Сова: Не гневайтесь на меня, но я скажу об этом при одном условии.
Калиф: Говори! Я готов на все, лишь бы обрести снова человеческий облик! Приказывай!
Сова: Я тоже хочу освободиться от чар, но это возможно при одном условии…
Калиф: Каком? Говори, не бойся!
Сова: Пусть кто-нибудь из вас возьмет меня в жены.
Калиф: Конечно! Мой визирь готов сделать это хоть сейчас!