Действие первое. (Занавес закрыт. На авансцене Скоморох в шапке с бубенцами и зелёной рубахе)
Скоморох:
(появляется Солдат Иван в стрелецком кафтане)
Скоморох:
(появляется Царь в короне и при бороде)
Царь: Иван, любезный, прослышали мы, что за тридевять земель, на далёком острове Ирландия живёт собака Терьер. Привези её нам и будет тебе счастье.
Солдат Иван: Ваше Величество, 25 лет я за Родину кровь проливал, Ваши приказы исполнял. Теперь служба моя закончилась, пора домой возвращаться — землю пахать, да детишек растить.
Царь: Не такого ответа я ждал от тебя, Ваня, расстраиваешь ты меня.
Солдат Иван: Ты уж не гневайся, царь-государь…
Царь: Вань, давай так, или терьер, или темница, палач, дальше сам знаешь…
Солдат Иван: Дозвольте в путь отправляться, Ваше величество?
Царь: Дозволяю…
Действие второе. (Открывается занавес. Группа девушек в синих трико делает плавные движения руками, изображая волны.)
Скоморох:
(Занавес закрывается)
Действие третье.
(На авансцене появляется Солдат Иван)
Солдат Иван: Здравствуй незнакомая земля! Есть ли кто здесь живой?
(появляется Скоморох)
Скоморох:
(Появляется Старуха)
Старуха: Здравствуй Иван, с прибытием на остров Ирландия.
Солдат Иван: Здравствуй бабушка. А откуда вы знаете, как меня зовут-величают?
Старуха: А в бочке, дружок, человек с другим именем по морю не поплывёт.
Солдат Иван: А хотите, бабушка я вам дров наколю, печь истоплю, грибов насобираю, поле вспашу?
Старуха: Эх, Ваня, хотела я тебя убить и съесть, но вижу, хороший ты человек. Проси у меня, что хочешь, я тебе помогу. И знай, что я не простая бабка. А могущественная колдунья Брунгильда!
Солдат Иван: А помоги мне тогда, бабушка Брунгильда, Терьера сыскать.
Старуха: Ох, Иван, дальше можешь не рассказывать. Понимаю, не по своей воле ищешь. Вот тебе волшебный клубок шерсти. Куда он покатится, туда и иди. Приведёт от тебя сначала к ручным сеттерам…
Солдат Иван: Ручные? Это хорошо!
Старуха: Ручными их кличут, потому что они путникам руки откусывают. Вот тебе, посох, будешь от них отбиваться. Затем встретишь головастых пинчеров…
Солдат Иван. Головы откусывают?
Старуха: Нет, просто шибко умные. Будут тебе загадки загадывать. Вот тебе бумажка, на ней ответы записаны. После пинчеров встретишь волкодавов…
Солдат Иван: А эти что откусывают?
Старуха: Эти, Ваня, всё откусывают, если голодные. Вот тебе говяжья печёнка, покорми их. А уж после волкодавов и встретишься с Терьером. А теперь, ступай, родной, с Богом.

Действие четвёртое.
Скоморох: