В следующем 1706 году французы предприняли наступление в Испании на границах с Каталонией, защищая одновременно горные проходы в Португалию. В отсутствие союзного флота и его поддержки французы не встретили серьезного сопротивления. Барселону вновь осадили, на этот раз французскими войсками, которые поддерживал флот из 30 линейных кораблей и многочисленных транспортов, перевозивших припасы из соседнего порта Тулон. Осада, начавшаяся 5 апреля, была связана с большими надеждами. За стенами города находился сам австрийский претендент на испанский престол, немалый приз в случае успеха. Однако 10 мая подошел союзный флот, французские корабли удалились, и осада была снята в обстановке беспорядочного отступления осаждавших войск. Филипп V не решился отступить в Арагон и проследовал мимо Руссильона во Францию, оставляя страну во владении соперника. В то же время другая армия, сформированная за счет субсидий из доходов от морской торговли, начала наступление из Португалии – другой базы, на которую опиралась морская мощь Англии и Голландии. На этот раз наступление с запада было более успешным. Пали многие города Эстремадуры и Леона. Как только союзные военачальники узнали о снятии осады Барселоны, они двинулись от Саламанки на Мадрид. Филипп V, сбежавший во Францию, вернулся в Испанию через Западные Пиренеи, но с приближением союзников был вынужден снова спасаться бегством, оставив неприятелю столицу. 26 июня 1706 года португальские и союзные войска вошли в Мадрид. После падения Барселоны союзный флот захватил Аликанте и Картахену.
До сих пор союзникам сопутствовал успех. Но они ошибались в оценке настроений испанцев, недооценивали степень их воли к сопротивлению и национальной гордости, опиравшихся на природные особенности страны. Поднялась волна национальной ненависти к португальцам, как и религиозная неприязнь к еретикам (то есть протестантам). Сам английский военачальник происходил из беженцев– гугенотов. Мадрид и окружающая территория бурлили недовольством, южные районы послали Филиппу V заверения в лояльности. Союзники не могли оставаться во враждебной столице, особенно потому, что не были способны наладить снабжение своих войск из окружающей местности, кишевшей партизанами. Они отступили в восточном направлении, держась Арагона, находившегося под властью Карла III. Неудачи преследовали союзников, и 25 апреля 1707 года союзная армия потерпела сокрушительное поражение в битве при Альмансе (между Валенсией и Мурсией), потеряв 15 тысяч человек. Вся Испания, за исключением Каталонии, покорившейся частично, вернулась под власть Филиппа V… В следующем 1708 году французы добились некоторых успехов в Испании, но не смогли взять Барселону. Валенсия и Аликанте, однако, сдались.
В 1707 году не отмечено какого-либо значительного события в морской войне. Летом союзные эскадры в Средиземном море переместились от побережья Испании к Тулону с целью поддержки атаки на город-порт австрийцев и пьемонтцев (савойцев). Они двигались из Италии по побережью Средиземного моря, флот прикрывал их с моря и обеспечивал снабжение. Осада, однако, провалилась, а кампания осталась незавершенной. Возвращаясь в Англию, адмирал Клоудесли Шовель с эскадрой в несколько линейных кораблей погибли у островов Силли в одном из тех кораблекрушений, которые стали историческими.
В 1708 году союзные эскадры захватили Сардинию, которая, благодаря своему плодородию и близости к Барселоне, стала обширной базой снабжения австрийского претендента, пока он контролировал региональную морскую акваторию при помощи союзников. В тот же год были захвачены остров Менорка с ее важной гаванью Маоном. С этого времени они оставались в руках англичан в течение пятидесяти лет. Угрожая Кадису и Картахене из Гибралтара, а Тулону – из Маона, Великобритания теперь утвердилась в Средиземноморье так же прочно, как Франция или Испания. Между тем, опираясь на Португалию как союзника, она контролировала два порта, Лиссабон и Гибралтар, на торговых путях в океане и Средиземноморье. К концу 1708 года поражения Франции на суше и на море, ужасные невзгоды, переживаемые королевством, и почти безнадежная перспектива продолжения войны, разорявшей Францию и легко переносимой Англией, заставили Людовика ХIV предложить крайне унизительные уступки в обмен на мир. Он решил уступить всю испанскую монархию, сохранив для Филиппа V только Неаполь. Союзники отказались. Они потребовали, чтобы герцог Анжуйский потерял всю Испанскую империю без исключения, отказываясь называть его королем, и добавили к этому неприемлемые условия для самой Франции. Людовик XIV не пошел на это, и война продолжилась.
В оставшиеся годы энергичное влияние морской силы союзников, которое к этому времени оказывалось одной Великобританией при небольшой поддержке Голландии, несколько ослабло, но его практические результаты сохранялись. Карл III, чья власть в Испании ограничивалась большей частью Каталонией, поддерживал сообщение с Сардинией и итальянскими провинциями Австрии при помощи английского флота. Но полное удаление французского флота и очевидное намерение Людовика XIV не посылать в море эскадры позволили союзникам несколько уменьшить флот в Средиземном море, за счет чего торговые пути получили более надежное прикрытие. В 1710 и 1711 годах предпринимались экспедиции против французских колоний в Северной Америке. Новая Шотландия покорилась, однако попытка захвата Квебека не удалась.
Зимой 1709/10 года Людовик XIV вывел из Испании все французские войска, прекратив, таким образом, поддержку дела своего старшего сына. Но когда положение Франции стало почти критическим и, казалось, ей можно будет навязать уступки, низводящие державу на уровень второстепенной страны, существование коалиции оказалось под угрозой распада из-за падения влияния Мальборо, представлявшего Англию. За потерей им благосклонности королевы последовал приход к власти партии противников войны. Перемена произошла летом 1710 года, и стремление к миру росло, как благодаря благоприятному положению, в котором тогда находилась Англия, так и из-за тяжелого бремени войны, которое она несла. Причем становилось очевидным, что это бремя не сулило выгод, соизмеримых с тяжестью бремени войны. Более слабый союзник, Голландия, постепенно прекращал вносить положенную долю в содержание военно- морских сил. И хотя дальновидные англичане благодушно взирали на исчезновение соперничающей морской силы, но следовавший непосредственно за этим рост расходов все больше бросался в глаза и острее ощущался населением. Кроме того, стоимость как континентальной, так и испанской войн оплачивалась в основном за счет английских субсидий. В то время как война на континенте не могла принести Англии дальнейшей выгоды, было очевидно, что склонить симпатии испанцев в пользу Карла III невозможно без расходов, делающих финальную игру не стоящей свеч. Вскоре начались секретные переговоры между Англией и Францией. Они получили дополнительный импульс из-за неожиданной смерти императора Священной Римской империи, брата австрийского претендента на испанский трон. Поскольку не было другого наследника австрийского престола мужского пола, эрцгерцог Карл (он же Карл III) был избран императором Священной Римской империи. Англия желала видеть две короны у Габсбургов не больше, чем у Бурбонов (причем Габсбург мог стать общим австрийским и испанским монархом, как Карл V. –
Требования, выдвинутые англичанами в качестве условий мира, свидетельствовали о том, что Англия стала морской державой в подлинном смысле слова, не только на практике, но и в сознании. Она требовала, чтобы одно и то же лицо не становилось королем Франции и Испании одновременно, чтобы ряд укрепленных городов был передан ее союзникам Голландии и Германии в качестве рубежа обороны от Франции, чтобы завоеванные французами территории союзников Англии были возвращены. Для себя же Англия потребовала, чтобы ей официально передали Гибралтар и Маон, подчеркнув их стратегическое и морское значение. Требования Англии включали ликвидацию порта Дюнкерк, пристанища каперов, охотящихся за английскими торговыми судами; передачу ей Ньюфаундленда, Гудзонова залива и Новой Шотландии (которые она уже захватила), а также монопольное право на работорговлю с Испанской Америкой, известную как «асьенто» (которое Испания в 1701 году предоставила Франции).
Переговоры продолжались, хотя военные действия не прекращались. В июне 1712 года после заключения четырехмесячного перемирия между Великобританией и Францией английские войска вышли из состава союзных сил на континенте, их выдающийся главнокомандующий Мальборо покинул свой пост годом раньше. Кампания 1712 года складывалась благоприятно для Франции (победа над австрийцами при Денене. –
