Что искал я на чужбине? Что нашел я, неразумный? Я погнался за невестой, Потерял при этом счастье. Как вернуться в Калевалу, Как приехать мне без Сампо? Садится в челнок.
Ты плыви, мой челн, обратно, Отвернись от Сариолы. Повернись ты, челн, к отчизне, А к чужбине стань кормою. Ты, волна, гони кораблик, Окажи ты веслам помощь! Парус, появившись, исчезает за горизонтом.
~ ~ ~ Калевала.
Подготовка к встрече Ильмаринена, который должен привезти Сампо.
Вяйнямейнен Сампо мы вот здесь устроим, Меж корней большой березы. Чтоб муку одним бы боком, А другим бы соль мололо. Третьим боком — много денег. Народ (хором) Если медом стало море, Если камни стали сыром, Горы стали пирогами — Почему не веселиться? Веселитесь, пойти с нами! Ахти Вон и парус… Это Ильма! Появляется Ильмаринен.
Вяйнямейнен О кузнец ты Ильмаринен, Вековечный ты кователь! Отчего же ты так грустен? Лучший муж, ты петь не хочешь? Ты же выковал нам Сампо И уже домой вернулся?.. Ильмаринен Слишком рано петь нам песни, Торжеству еще не время! Не привез я, глупый, Сампо, Неразумный — обманулся. Лишь тогда спою я песню, Когда Лоухи-колдунью И ее колдунью-дочку Победить в бою мы сможем, Сампо-мельницу отнимем… Только молот мне верните, Принесите наковальню! 
Ильмаринену приносят горн, молот и наковальню. Он раздувает огонь и начинает ковать.
Ты, рука, круши железо, Чтобы стало оно мягче, Чтобы сделалось готово Послужить для человека! Из горнила появляется чудо-меч. Ильмаринен дает его Вяйнямейнену, но для того меч слишком тяжел.
