Генерал Краснов изо всех сил пытался сохранить в армии дисциплину, но терпел поражение. Все, что ему оставалось, — это заигрывание с обещавшими подмогу иностранцами и демонстрация перед ними мнимой военной мощи. Казаки, которые еще слушались Краснова, поступали так больше по инерции. Когда он на выступлении перед иностранными гостями попытался рассказать о «зверствах» большевиков в казачьих станицах, генерала прервали грубым окриком: «Неправда!»
За Мелеховыми приезжал дальний родственник — сват Макар, который уговаривал их покинуть хутор и присоединиться к всеобщему отступлению. Мелеховы отказались, чем немало подивили Макара. На следующий день через хутор прошел отступавший полк белоказаков. Мелеховы помогли им, но так и остались в своем курене.
Поутру Дуняшка заметила приближающихся красноармейцев. Несмотря на испуг, она позабавилась их «мужицкой» манере сидеть в седле и этим рассмешила остальных Мелеховых. Пятеро красноармейцев достигли мелеховского куреня, здесь один из них — Александр Тюрников — пристрелил хозяйского цепного пса. Командир, впрочем, повел себя дружелюбно. Александр в дальнейшем цеплялся к Григорию, вел себя дерзко. Уже к ночи командир пожаловался комиссару на Тюрникова, и того решено было судить за недостойное красноармейца поведение. Утром, прощаясь, командир расплатился с хозяином и угостил детей сахаром.
Спустя день через хутор прошел еще один полк. Бои велись совсем неподалеку. Старый Пантелей нарочно «похромил» коней, чтобы их не увели красные. Вечером красноармейцы устроили в доме Аникушки гулянку и пригласили остальных казаков. Кто-то признал в Григории офицера, и Мелехова сговорились убить. Его предупредила плясавшая на гулянке Христонина соседка, что помогло Григорию сбежать.
На хуторе установилась советская власть. Красноармейцы устроили всеобщее собрание, на котором велели сдавать оружие и принялись избирать исполком. Сдавать оружие многие не хотели, сильно шумели, возражая красным. Но выборы прошли успешно: пришедшие казаки единогласно избрали Ивана Алексеевича красным атаманом.
По станицам и хуторам полз «черный слушок», что разъезжают по Подонью красные трибуналы и вершат короткий суд. Уже многие казаки будто стали жертвами свирепой расправы. Мелеховы сдали оружие, но не все — кое-что припрятали. У старого Пантелея вроде бы остался даже пулемет.
Григорий заходит к Ивану Алексеевичу, и между ними вспыхивает спор о пользе советской власти. Мелехов настаивает, что новая власть плохая: коммунисты ничуть не лучше генералов. Она ничего не дала казакам, а только лишила многих жизни. Григорий не верит в установление всеобщего равенства, он ссылается на то, как хорошо одеты красные комиссары в сравнении с рядовыми бойцами. Переубедить его никто не смог, и Иван с Мишкой Кошевым сильно разозлились на Мелехова.
Казакам поручили подготовить обоз для перевозки снарядов на отодвинувшийся фронт. Одну подводу к обозу повел Григорий, давший для нее быков. Навстречу казакам ехали подводы с трупами умерших от тифа.
Хуторские казаки перестали собираться на красные собрания, стали меньше работать и больше пить. Как изменить это, председатель исполкома не знал. На хутор прибыли чекисты устроить суд над врагами революции. При помощи председателя исполкома они составили списки опасных жителей хутора Татарский. Между тем сюда прибыл Штокман, которому удалось выжить в ссылке. Поутру Иван Алексеевич узнал, что арестованных казаков не отправили в тюрьму, как он предполагал, а расстреляли. Штокман спокойно отнесся к этой новости, он принялся доказывать, что трудящиеся казаки от большевиков не отшатнутся. Заодно он пожалел, что из рук красных ушел Григорий Мелехов.
Старая Лукинична, вдова Коршунова, пришла к Мелеховым просить Петро отыскать тело ее супруга, чтобы похоронить как положено. С большой неохотой Петро согласился. При помощи другого казака поздно ночью он раскопал захоронение расстрелянных и нашел среди них тело Мирона, которое привез на баз к Лукиничне для прощания.
Штокман погрузился в непростую работу по управлению ревкомом. Немало неприятностей доставляли заезжие коммунисты, из которых многие считали себя большими начальниками и были готовы арестовать как «контру» каждого несогласного с ними. Одного из таких рьяных начальников Штокман едва не пристрелил. Кроме того, требовалось повысить доверие казаков к исполкому. Штокман созвал на майдане собрание, чтобы обговорить все без обиняков. Казаки открыто высказали свои «обиды» на коммунистов. Кое в чем Штокману удалось их переубедить. Разбирать по домам имущество тех, кто перешел на сторону белых, хуторяне отказались.
Штокман дает Кошевому приказ арестовать Григория Мелехова, который вновь оказался на хуторе, а заодно и провести в его доме обыск, чтобы найти припрятанное оружие. Однако дома Григория не оказалось, казак якобы уехал на Сингин. Штокман вызвался сам ехать туда вместе с Кошевым, но и эта поездка не принесла результатов.
Когда оправился немного от тифа Пантелей, его сразу же арестовали коммунисты, которые поначалу держали старика в моховском подвале. Григорий узнал об этом от брата, тайком посещая хутор. Петро посоветовал брату ехать на Рыбный, обещая, что станет всем рассказывать, как Гришка уехал к тетке на Сингин.
Приехав из Сингина в станицу Вешенскую, Кошевой узнал о восстании казаков на соседних землях. В этот же день восстание докатилось и до Вешенской. На глазах Мишки были убиты несколько коммунистов, самого его тяжело ранили и бросили умирать. Очнувшись, Кошевой кое-как дополз до заброшенного дома, где и схоронился. Здесь его обнаружил Астахов.
До укрывавшегося на Рыбном Григория дошли слухи о казачьем восстании, очень его порадовавшие. По примеру соседей казаки Рыбного тоже заволновались. Один старик, оседлав коня, призывал остальных вступить в бой с коммунистами. Григорий вернулся на хутор, чтобы выяснить обстановку.
Кошевому удалось добраться до хутора Большого, где все еще держалась советская власть. Здесь его задержали для выяснения личности красногвардейцы. К счастью для Мишки, среди них нашлись его бывшие друзья, объяснившие остальным, что никакой он не белый.
На хуторе Татарском большинство мужчин записалось в войско и взяло в руки оружие. Поначалу отказывался Степан Астахов, но его принудили Мелехов и Христоня. Под началом Григория 32 казака пошли в разведку. Вскоре они натолкнулись на заставу, и Мелехов велел занимать боевые позиции. Восемь человек, испугавшись, сбежали. Навстречу разведчикам выехал отряд красноармейцев из 10 человек, который удалось разбить. Отважный командир отряда был взят в плен. Отобранные у него документы Григорий доставил в Вешенскую.
Пленный командир Лихачев подвергся допросу. Повстанцы спрашивали его мало и неактивно. Они пообещали ему и его красноармейцам свободу, если он покинет их земли. Восставшие казаки придерживались девиза «Без расстрелов и грабежей», тем самым обособляясь от белых офицеров. Однако для красного командира они все были одинаковы: он плюнул в лицо следователю, за что был впоследствии
