Оставляя позади себя горящие и покидающие строй американские бомбардировщики, «шмели» пошли на второй заход. Однако американские офицеры целеуказания, находившиеся на борту «крепостей», возглавлявших каждую «боевую коробку», смогли быстро сориентироваться в обстановке и повторить этот успех немецким авиаторам не удалось: при выходе во вторую атаку пилоты «Мустангов» сами атаковали Ме410, заставив экипажи последних «заплатить по счетам», и вскоре шесть тяжелых истребителей были сбиты, а два повреждены. В последовавшей за тем битве обе стороны понесли тяжелейшие потери. Так, американские ВВС недосчитались 99 В-17 и 16 В-24, еще шесть бомбардировщиков были списаны, а 293 «Летающих крепости» и 54 «Либерейтора» нуждались в ремонте. Тяжелы были и потери в личном составе: 686 человек, входивших в экипажи сбитых самолетов были объявлены пропавшими без вести, ещё 17 трупов и 31 раненый авиатор были извлечены из фюзеляжей поврежденных самолетов. Немецкие потери составили 66 истребителей всех типов, 36 пилотов погибли и 27 были ранены.
В последующие дни американцам удалось путем дальнейшего увеличения количества истребителей сопровождения переломить ситуацию в свою пользу и существенно сократить потери. Но даже «Мустанги» не могли всюду сопровождать четырехмоторные бомбардировщики. Например, 16 марта 8-е ВВС бросили около 500 «Летающих крепостей» и 200 «Либерейторов» на авиационные заводы в Южной Германии. Пилоты истребителей прикрывавших бомбардировщиков обнаружили взлетавшие на перехват Bf 110G из состава ZG76 и уничтожили 26 из 43 самолетов этого типа, а еще 10 оказались сильно повреждены. Однако спустя десять минут после ухода «скакунов» появились Me410A-2/U2 из состава II/ZG26, которые сбили 18 В-17 и В-24. Но в целом операция по отражению налета была, что называется, «в чистую» проиграна Люфтваффе, которые потеряли 58 самолетов сбитыми и 29 повреждёнными. В противовес этому американцы лишились лишь 21 В-17 и В-24, а также шесть истребителей.
После разгрома ZG76 стало очевидно, что устаревшие Bf 110 могут действовать только при отсутствии истребителей сопровождения и фактически являются источником дополнительных потерь, а потому нуждаются в немедленной замене. С этой целью I и II/ZG76 вместе со штабом эскадры были отведена на тыловые аэродромы Русин и Гбелль, располагавшиеся в районе Праги, где приступили к перевооружению на Ме410. После чего I/ZG76 со своими Ме410В была переброшена в район Вены для прикрытия авиазаводов и нефтепромыслов. Несколько ранее этого новые «Мессершмитты» начали осваивать штабная эскадрилья ZG26, а также I и III/ZG26. Причем если I/ZG26 получила Me410B-1/U2/R5 с восемью 20-мм пушками, то III/ZG26 — Me410B-2/U4 с мощными 50-мм ВК5. В противоположность этим частям, воевавшая на Ме410 с октября 1943 г. II/ZG26 имела смешанный состав, располагая одной эскадрильей самолётов с 50- мм пушками ВК5, другая имела 30-мм, а третья 20-мм артсистемы.
Возможность отличиться этим частям представилась 10 апреля, когда около 800 американских бомбардировщиков, прикрытых десятью группами истребителей (шесть на Р- 51C/D и четыре на P-38J/L), атаковали цели в Восточной Германии и Польше. Сопровождать на такую дальность бомбардировщики не могли даже «Мустанги» с подвесными баками, а потому часть пути «Летающие крепости» прошли без эскорта. Тяжелее всего пришлось 13- му и 45-му бомбардировочным авиакрыльям, атакованным между Познанью и Ростоком Ме410 из состава I и III/ZG26. Экипажам немецких двухмоторников удалось сбить 25 бомбардировщиков. Не сладко пришлось и 40-му авиакрылу над Штеттином, где на него навалились Ме410В-1 из состава II/ZG26. Всего же американцы потеряли 52 В-17,12 В-24 и 16 истребителей.
Однако уже на следующий день, 11 апреля, результаты большинства предыдущих налётов воспринимались их участниками не более чем весёлые пикники. В тот день целями для 917 американских бомбардировщиков прикрываемых сотнями истребителей стали сборочные предприятия фирмы «Фокке- Вульф» в Позене (Познань) и Зорау, заводы фирмы «Юнкере» в Бернбурге и Хапьберштадте, моторостроительные предприятия в Штеттине и Коттбусе, а также промышленный центр в Ошерслебене. Кроме того, часть бомбардировщиков наносила отвлекающий удар по Берлину.
Сражение с самого начала складывалось весьма неудачно для Люфтваффе: выдвинутые заранее в воздушное пространство Германии крупные группы американских истребителей серьёзно затруднили развертывание группировок немецких перехватчиков, которые часто попадали под удары во время набора высоты и вынуждены были принимать бой в невыгодных условиях, тратя горючее и боеприпасы. Часть аэродромов подверглась штурмовым авианалетам «Лайтнингов» и «Тандерболтов». Всё это весьма негативным образом сказалось на численности введенных в бой немецких истребителей. Фактически союзники смогли обеспечить себе почти четырехкратный перевес, так как командование Люфтваффе смогло задействовать лишь 432 одно- и двухмоторных перехватчиков. Последние были в основном представлены Ме410 из состава II и III/ZG26.
Чрезвычайно агрессивные действия истребителей сопровождения привели, в частности, к тому, что «разрушители» не смогли подняться на оперативную высоту и вынуждены были «подбирать» «выпадавшие» из общего строя повреждённые бомбардировщики, когда те опускались ниже 5000 м. Но и в этой обстановке авиаторы обеих групп в промежутке между 11:50 и 12:40 записали на свой счет 20 сбитых В-17 (по 10 на каждую). Лучшим был без сомнения экипаж офицера штаба II/ZG26 лейтенанта Рудольфа Дассова, который на своем Me410B-1/U2/R5 с восемью 20-мм пушками MG151/20EcMoгуничтожить две «Летающих крепости». Одну в 11:55 севернее Кольберга на высоте 4500 м, а вторую севернее Каммина в 12:05 в том же эшелоне. Однако эта активность вскоре привлекла внимание пилотов «Мустангов» и в последовавших боях II/ZG26 потеряла восемь истребителей, a III/ZG26 — три.
В целом результаты этого сражения были чрезвычайно тяжелы для обеих сторон американцы потеряли 85 В-17 и 27 В-24 (ещё 11 самолетов приземлившихся в нейтральной Швеции), эскорт не досчитался одного Р-38, четырех Р-47 и девяти Р-51. Немецкие потеряли 56 истребителей, а 17 машин были поврежденны; 36 летчиков были убиты и 17 ранены.
13 апреля над Балканами смогли отличиться экипажи Ме410 из состава ZG76, которые без потерь со своей стороны сбили два В-17, семь В-24 и один «Мустанг». Лучшим в тот день был экипаж унтер-офицера Фольке, из состава 4/ZG76, уничтоживший над Будапештом два «Либерейтора». В целом же пилоты Люфтваффе вместе с венгерскими летчиками-истребителями смогли сбить 46 В-17, 27 В-24, пять Р-47, один Р-38 и три Р-51. Хотя тяжелые истребители не понесли в том вылете потерь, плата за этот успех оказалась довольно дорогой: 41 одномоторный истребитель был уничтожен, 14 повреждены. Правда, потери в лётном составе были сравнительно невелики: 10 убитых и 13 раненых.
Между тем начавшееся со второй половины апреля существенное улучшение погоды над Западной Европой ещё больше осложнило деятельность экипажей тяжёлых истребителей, которым всё чаще приходилось вступать в схватки с «Лайтнингами», «Тандерболтами» и «Мустангами». Если с первыми Ме410 оснащенные системами MW50, еще могли поспорить на высотах до 6000 м, то два последних обладали, безусловно, лучшей скороподъёмностью и маневренностью во всём диапазоне высот. Правда,
