Мусака провел перепончатой лапой по длинной проходящей поперек морды тонкой нити, расправляя её и приводя в готовность. Спутники пошли медленнее, ступая как можно тише. Девочка шагала за проводником, стараясь не привлекать ничьего внимания. Некоторое время им удавалось избегать нежелательных встреч, но вот Мираль услышала рев, тяжелое сопение и от страха вцепилась в спутника.
-Шестипалые, - прошептал, разглаживая перышки на краях нити усов, Мусака. - Они ленивы и неповоротливы, но иногда проявляют прыть и становятся опасными.
-Бежим от них, пока не увидели нас, - испуганно шепнула девочка.
Мусака оттопырил нить на морде и безошибочно выбрал безопасное направление. Стоило им удалиться от шестипалых на безопасное расстояние, неподалеку послышался приглушенный топот.
-А это кто? - прячась за Мусаку, спросила Мираль.
-Они медлительны, а потому не опасны, - утешил спутник. - Это - жёлтые стиги. Им приходится рыться головами в земле, отыскивая червей и гусениц.
Не обращая внимания на неповоротливых стигов, спутники прошли у них под самым носом.
-Они огромны, - со страхом пробормотала девочка.
-Раньше, говорят, были ещё больше, - ответил Мусака.
Долгое время благодаря чувствительным усам жителя Подземной пещеры им больше никто не попадался на пути, но вот путники снова услышали перед собой сопение.
-Замри, не шевелись! - наказал Мусака. - Бурые усаны. Не будешь двигаться, они тебя не тронут.
Мираль застыла на месте, словно окаменела. Усаны обнюхали её и, не почуяв запаха добычи, собрались двинуться дальше. Одна из тварей приблизила волосатую морду совсем близко и дотронулась до лица девочки. Мираль не сдержалась и вскрикнула. Поднялся переполох. Усаны закружили вокруг, пытаясь подцепить жертву длинными усами и поднести к глазам. Мусака ухватил девочку за руку и потащил за собой. Сзади раздавался топот погони - это грузно шлепали по земле усаны.
-Прибавь ходу, или они догонят нас, - попросил проводник.
Мираль была не в силах последовать его совету. После пережитых волнений девочка почувствовала слабость в ногах и шагала всё медленнее. Ещё немного, и усаны настигнут беглецов. Но тут полуденная тьма начала отступать, сменяясь светлым вечером. Преследователи остановились, огласили окрестности яростным ревом и, оставив в покое перепуганную девочку, поспешили назад к лабиринту, чтобы укрыться от раздражающего света за надежными каменными стенами. Пока Мираль приходила в себя, стало светло. Её провожатый огляделся по сторонам и побежал к видневшемуся вдалеке одинокому холму. Девочка поспешила следом, стараясь не отстать. Невзрачный холмик оказался землянкой, в которой обитал старый знакомый Мусаки Мым. Не успели путники подойти поближе, как из-за колючих веток, закрывавших вход, вылезло наружу два длинных нитевидных отростка. На концах находились печальные серые глаза. Головы поблизости видно не было. Мираль вскрикнула от изумления. Удивительные глаза мигнули, пришли в движение, вращаясь каждый в свою сторону. Наконец они остановились на потревоживших их гостях.
-Мусака, - раздался из глубины землянки радостный голосок, - давненько тебя не видел.
Не успел Мусака ответить, необычные глаза приметили Мираль и испуганно юркнули обратно. В недрах холма послышался шум опрокидываемых предметов.
-Кто с тобой? - спросил голосок. - Не злой ли волшебник, объявившийся недавно в Подземной стране?
-Придёт же в голову такое, - ответил Мусака. Это Мираль - девочка из Верхнего мира.
-Я слышал, что опасный колдун прибыл к нам из Верхнего мира! - в волнении выкрикнул Мым.
Спутникам стоило немалых трудов убедить обитателя землянки, что Мираль не представляет для него опасности. Поддавшись уговорам, Мым вылез из своего укрытия, и девочка смогла разглядеть его. Мым был одного роста с Мусакой, но больше походил на человека. Его плоское лицо со сплюснутым носом, уши, губы, щеки и даже торчавшие в разные стороны, как иглы у дикобраза, волосы выдавали человечью породу. Тело Мыма до самых пят покрывала вытертая звериная шкура. И лишь глаза были ни на что не похожи. Эти глаза, закрепленные на концах тонких нитей, покидали орбиты и уходили далеко за пределы тесной землянки, снуя по сторонам с поразительной быстротой и ловкостью.
-Не знаете никакого волшебника? - шаря одним глазом по складкам одежды девочки, а другим забираясь ей в карман, спокойнее спросил Мым.
-О ком он толкует? - повернулся Мусака к Мирали. - Может, о твоем деде-чародее?
-Что ты! - испуганно замахала руками девочка. -- Мой дед Морин добрый. За долгую жизнь он никому не причинил зла. Сейчас он старый и почти не колдует. Откуда ты взял, что в ваших краях завелся злой волшебник?
-Недавно он объявился в Подземной стране. Меня известил об этом подземный летун Драо, а Драо врать не станет.
-Мы с дедом оказались здесь тоже недавно, - пробормотала Мираль.
-Больше с вами никого не было? - поинтересовался Мым.
-Мы прибыли одни в своем доме, хотя... - Мираль вспомнила о странном незнакомце, принесшем им не то жемчужину, не то ягоду фулг, и в душу ее закралось подозрение.
Девочка замолчала и задумалась.
-Где можно увидеть летуна Драо? - спросил Мусака.
-Он высиживает драконьи яйца и мечтает, чтобы из них когда-нибудь вылупились дракончики. Драо говорил, что хочет нянчить малышей.
Запустив Мирали за шиворот оба глаза, Мым не нашел на её спине колдовских знаков и окончательно успокоился. Вернув глаза в глазницы, он повел гостей к жилищу Драо. Долго идти не пришлось. Путники свернули на песчаную тропу и углубились в рощу с белоствольными раскидистыми деревьями. На макушке каждого красовалось по цветочному завитку, и завитки эти испускали тонкий аромат.
-Подземный летун посадил эти деревья, чтобы отпугивать обитателей лабиринта в полуденное время, - пояснил длинноглазый Мым.
-Драо, где ты? Отзовись! - позвал он
-Чего еще? - из-за одного из деревьев высунулась взъерошенная голова, но, узнав среди незнакомцев Мыма, раскланялась со всеми по очереди. Девочка во все глаза смотрела на Драо. Существо это походило на обычную утку, хотя и имело более крупные размеры. Крыльев у него не было. Имелся лишь короткий жёсткий хвост из торчавших во все стороны перьев. Если лапы и тело у Драо были чисто утиными, то голова - драконьей. На кончике носа выдавались вперед огнедышащие ноздри, жёлтые глазища сверкали, из зубастой пасти выглядывал длинный язык.
-Драо, расскажи друзьям о злом волшебнике, проникшим недавно в нашу страну, - попросил Мым.
- Как-то мне пришлось отлучиться в лабиринт. - сказал Драо. - Я накрыл высиживаемые яйца тёплым мхом, засыпал сверху листьями и направился к входу в пещеру. Там услышал разговор. Говоривших было трое. Голоса двух я узнал. Они
